海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，鋼材出口方面，2023年3月份，我國出口鋼材789萬噸，同比增長59.6%；1-3月，我國出口鋼材2008.1萬噸，同比增長53.2%。鋼材進(jìn)口方面，3月份，我國進(jìn)口鋼材68.2萬噸，同比下降32.5%；1-3月，我國進(jìn)口鋼材191.3萬噸，同比下降40.5%（詳見圖1）。
    

圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢

鋼材出口同比繼續(xù)回升 凈出口增長格局持續(xù)

在價格優(yōu)勢及前期訂單回升影響下，2023年3月份我國鋼材出口呈現(xiàn)環(huán)比、同比均有所回升態(tài)勢，單月出口量創(chuàng)下2021年5月以來新高；從同比來看，增幅較1-2月擴(kuò)大10.6個百分點(diǎn)。

進(jìn)口方面，3月份進(jìn)口鋼材環(huán)比有所回升，較1月份增加8.2萬噸，較2月份增加5.2萬噸。

3月份，我國鋼材出口仍呈現(xiàn)明顯增長，而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運(yùn)行，單月仍保持凈出口態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示，3月份我國鋼材凈出口720.8萬噸，同比增長83.4%，累計(jì)凈出口同比增幅較1-2月擴(kuò)大1.7個百分點(diǎn)。

全球制造業(yè)PMI再度回落?鋼材外需有減弱預(yù)期

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，2023年3月份全球制造業(yè)PMI為49.1%，較上月下降0.8個百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)2個月環(huán)比上升走勢，連續(xù)6個月低于50%，意味著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動能依然不足。分區(qū)域看，亞洲制造業(yè)走勢穩(wěn)中有升，成為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主要帶動力量，亞洲制造業(yè)PMI連續(xù)2個月穩(wěn)定在51%以上，一季度均值為51.4%，較去年四季度上升1.8個百分點(diǎn)。歐洲維持弱勢，略好于去年四季度。一季度歐洲制造業(yè)PMI均值為48.7%，較去年四季度上升1個百分點(diǎn)。美洲和非洲制造業(yè)呈現(xiàn)快速下降走勢，是全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨弱的主要影響因素。一季度，美洲和非洲制造業(yè)PMI均值分別為47.6%和47.8%，較去年四季度分別下降1.5和3.2個百分點(diǎn)。

同期，摩根大通全球制造業(yè)PMI指數(shù)3月份為49.6%，較上月回落0.3個百分點(diǎn)；3月份監(jiān)測的全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中有7個國家制造業(yè)PMI處于50%以上，較上月減少3個；全球制造業(yè)呈現(xiàn)再度回落走勢，顯示當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇主要面臨通脹壓力、地緣政治沖突和全球加息效應(yīng)的困擾，歐美銀行業(yè)危機(jī)又增加了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性，同時對于后期用鋼需求也將有所拖累。

全球鋼材市場供應(yīng)偏弱態(tài)勢有所緩解

當(dāng)前，國際鋼材市場雖呈現(xiàn)供應(yīng)同比下降的態(tài)勢，地緣政治沖突仍對歐洲等區(qū)域鋼鐵生產(chǎn)仍形成影響，但偏弱態(tài)勢有所緩解。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2023年2月份，全球63個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計(jì)國家的粗鋼產(chǎn)量為1.424億噸，同比下降1.0%；其中亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.066億噸，同比提高3.0%；中東粗鋼產(chǎn)量為350萬噸，同比提高11.5%；其他區(qū)域均有所下降。

中國以外地區(qū)產(chǎn)量降幅明顯收窄。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年2月份，中國以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6230萬噸，同比下降8.0%，降幅較上月收窄2.2個百分點(diǎn)。其中，歐盟鋼鐵生產(chǎn)制約有所緩解；歐盟（27國）粗鋼產(chǎn)量為1050萬噸，環(huán)比增加20萬噸，同比下降12.6%，較上月降幅收窄2.6個百分點(diǎn)；其他歐洲國家粗鋼產(chǎn)量為270萬噸，同比下降24.9%，降速擴(kuò)大7.4個百分點(diǎn)。同時俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國家+烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量為640萬噸，同比下降21.3%，降速收窄3.6個百分點(diǎn)。

我國鋼鐵出口價格優(yōu)勢依然明顯

4月份以來，海外和中國熱卷出口價格略有下調(diào)，但我國鋼材出口報(bào)價優(yōu)勢依然明顯。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月12日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價（FOB）分別為770美元/噸、820美元/噸和715美元/噸，中國熱軋卷板出口報(bào)價（FOB）為640美元/噸；目前我國熱卷出口報(bào)價較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體出口報(bào)價分別低130美元/噸、180美元/噸和75美元/噸。

圖2?熱軋卷板月度出口價格(FOB)對比

我國鋼鐵業(yè)出口訂單指數(shù)有所回落

從出口訂單來看，由于海外制造業(yè)的再度下滑，外需有減弱趨勢，我國鋼材出口訂單指數(shù)有所回落；其中，中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查的2023年3月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)回落7.7個百分點(diǎn)，至42.1%；蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)回落1.3個百分點(diǎn)，至50.2%。出口訂單回落對后期我國鋼材出口將形成一定制約。

圖3 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）

后期鋼材出口或仍保持相對高位

我國鋼材出口已呈現(xiàn)連續(xù)11個月保持同比上升態(tài)勢。當(dāng)前，我國鋼材出口價格優(yōu)勢依然明顯，但在海外鋼鐵供給偏弱態(tài)勢有所緩解的情況下，我國鋼材出口訂單指數(shù)出現(xiàn)回落，因而后期鋼材出口或呈現(xiàn)環(huán)比下滑局面。蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)二季度我國鋼材單月出口量有望保持600萬噸左右的高位，4月份鋼材出口量仍將保持同比增長；而5、6月份因上年同期基數(shù)較高，或現(xiàn)同比回落態(tài)勢。

進(jìn)口方面，當(dāng)前國內(nèi)制造業(yè)仍保持高景氣度，對鋼材的需求平穩(wěn)釋放，但在我國高端鋼材進(jìn)口替代能力逐步增強(qiáng)的帶動下，后期我國鋼材進(jìn)口量仍將保持低位水平。