一、中國新造船市場(chǎng)需求展望

2008年金融危機(jī)后，國際新造船市場(chǎng)經(jīng)歷了10年左右的低迷期，新造船市場(chǎng)訂單額從2007年的 2300 億美元，萎縮至2016年的350億美元。近兩年隨著航運(yùn)市場(chǎng)供求關(guān)系的改善，新造船市場(chǎng)逐漸進(jìn)入新一輪周期性復(fù)蘇階段， 2021 年全球新船訂單總額達(dá)到1100億美元。“十四五” 時(shí)期，新造船市場(chǎng)仍將延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，一方面新世紀(jì)頭十年建造的大量船舶陸續(xù)進(jìn)入更新階段，特別是在國際海事組織關(guān)于航運(yùn)業(yè)溫室氣體減排戰(zhàn)略及壓載水公約、硫排放公約等規(guī)則的要求下，船舶更新節(jié)奏可能進(jìn)一步加快；另一方面，世界經(jīng)濟(jì)和國際貿(mào)易面臨疫情、逆全球化、地緣政治動(dòng)蕩等眾多不利因素影響可能導(dǎo)致新造船復(fù)蘇過程中新船成交量和成交價(jià)格的較大波動(dòng)。預(yù)計(jì) 2021-2025年全球新造船市場(chǎng)年均訂單額在 900億美元左右，較“十三五 ”時(shí)期的年均訂單額大幅增長(zhǎng) 60%左右。

中國船舶工業(yè)在全球新船市場(chǎng)的份額將進(jìn)一步攀升。2009年以來，中國船舶(600150)工業(yè)訂單承接量（按載重噸計(jì)算）長(zhǎng)期處于首位，市場(chǎng)份額高達(dá)40%-50% 。但由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏向于常規(guī)船型，按金額計(jì)算，中國船舶工業(yè)市場(chǎng)份額僅為30%左右。“十三五” 時(shí)期，中國船舶工業(yè)企業(yè)在保持散貨船60%以上市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷向超大型集裝箱船、氣體船、高端客滾船、郵輪等高價(jià)值船舶領(lǐng)域拓展，并取得顯著成績(jī)。2021 年，中國船舶工業(yè)按照金額計(jì)算的接單份額超過了 40%。“十四五”時(shí)期，中國船舶工業(yè)在散貨船、集裝箱船、滾裝 / 客船等產(chǎn)品領(lǐng)域仍將保持50%以上市場(chǎng)份額，并在氣體船、油化船、郵輪等產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間，考慮到細(xì)分船型可能船型的市場(chǎng)波動(dòng)，預(yù)計(jì)中國船舶工業(yè)年承接新造船訂單額在400 億美元左右，市場(chǎng)份額總體維持在 40%以上。

“十四五”時(shí)期中國船舶工業(yè)新接訂單預(yù)測(cè)單位：萬載重噸

二、船用不銹鋼材料需求及展望

在普通的貨運(yùn)船建造過程中，使用不銹鋼材料主要是耐鹽、耐酸的管系，其中包括泵和閥，另外還有部分船舶的裝飾、舾裝件也會(huì)用到一些不銹鋼薄板，但是由于工程技術(shù)和綜合成本的考慮，船舶工業(yè)不銹鋼用量較少。隨著我國船舶工業(yè)的快速發(fā)展，特別是化學(xué)品船訂單和LNG船的大幅增長(zhǎng)，對(duì)不銹鋼材料的需求大幅增加，這也帶動(dòng)了我國船用不銹鋼產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展。特別是在近幾年，我國船用不銹鋼產(chǎn)品無論是在品種種類，還是品種質(zhì)量都得到了較大提高。

（一）船舶行業(yè)不銹鋼產(chǎn)品的應(yīng)用案例

1、化學(xué)品船

化學(xué)品運(yùn)輸船是目前世界造船、航運(yùn)界公認(rèn)的高技術(shù)、高附加值船型之一。能夠建造化學(xué)品船——尤其是帶有不銹鋼液貨艙的化學(xué)品船，不僅標(biāo)志著該企業(yè)應(yīng)有的技術(shù)水平，同時(shí)也顯示出這個(gè)企業(yè)具備的管理能力。

隨著化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，尤其是石油化學(xué)工業(yè)的快速發(fā)展，它所需要的原料及其產(chǎn)品的運(yùn)輸量將日益增加，這就為化學(xué)品船建造提供了廣闊的空間。

當(dāng)前不銹鋼產(chǎn)品在化學(xué)品船上的主要應(yīng)用就是全不銹鋼液貨艙船板，以及部分不銹鋼和鎳基耐腐蝕合金材料的管子及配件。

2021年，我國船企承接化學(xué)品船訂單48艘、128.4萬載重噸，占全球總量72.7% ，2022年1-10月，我國船廠承接化學(xué)品船訂單34 艘、 33.7萬載重噸，占全球總量59.6%，繼續(xù)位列全球第一。

我國目前能夠建造化學(xué)品船的企業(yè)主要有廣船國際有限公司、江蘇新時(shí)代造船、招商局金陵鼎衡船舶(揚(yáng)州)有限公司等。

2、LNG船

受國際地緣政治沖突等因素影響，今年以來，大型LNG船航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)火熱，17.4萬方LNG船運(yùn)費(fèi)從年初的 5.7萬美元/天，一路上漲至10月份的 46.8 萬美元/天。LNG運(yùn)輸市場(chǎng)的火爆帶動(dòng)了新訂單的增長(zhǎng)，1-10 月份，全球LNG船訂單超過140艘，成交量位居歷史第一位。大型LNG 船訂單的增長(zhǎng)必將帶動(dòng)不銹鋼及其相關(guān)材料的需求增長(zhǎng)。

大型LNG船（14.7萬方及以上）用圍護(hù)系統(tǒng)技術(shù)路線主要有三種：法國GTT的 NO96薄膜型圍護(hù)系統(tǒng)、MARK III薄膜型圍護(hù)系統(tǒng)以及日本MOSS型圍護(hù)系統(tǒng)， 2016年以來，全球大型LNG船訂單全部采用NO96型圍護(hù)系統(tǒng)或 MARK III 型，MOSS型圍護(hù)系統(tǒng)已退出大型LNG船新造船市場(chǎng)。

在已運(yùn)營的大型LNG船中，采用NO96型圍護(hù)系統(tǒng)的比例為35%， MARK III型圍護(hù)系統(tǒng)的比例為37%，日本MOSS型圍護(hù)系統(tǒng)的比例為 28% 。

從建造國家船廠的技術(shù)路線來看，韓國大宇造船海洋使用NO96技術(shù)，現(xiàn)代重工和三星重工采用MARK III型技術(shù)。中國滬東中華造船集團(tuán)使用NO96 技術(shù)，大船重工、江南造船、揚(yáng)子江船業(yè)和招商局工業(yè)采用MARK III型技術(shù)。

隨著綠色、低碳成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一，天然氣由于具有安全、高效、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保等特點(diǎn)，成為全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的主要方向，國際國內(nèi)供需兩旺。2021年我國海上LNG進(jìn)口量達(dá)到7893 萬噸，成為全球第一大海上LNG進(jìn)口國，同時(shí)國內(nèi)油氣公司更注重加強(qiáng)自主運(yùn)力建設(shè)，大型LNG船訂單穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2023年，現(xiàn)有船舶能效指數(shù)（EEXI）， 碳強(qiáng)度指數(shù)（CII）等新規(guī)則規(guī)范強(qiáng)制生效后，一方面船舶將降速航行，導(dǎo)致運(yùn)力減少，另一方面將加速老船的拆解或改裝，促進(jìn)船隊(duì)更新。新的規(guī)則規(guī)范實(shí)施有利于增加 LNG船新造需求。

俄烏沖突發(fā)生后，隨著歐洲宣布對(duì)俄羅斯能源實(shí)施制裁，歐洲逐步擺脫對(duì)俄羅斯管道氣的強(qiáng)依賴。未來歐洲勢(shì)必會(huì)尋求增加對(duì)美國、中東等國家的LNG進(jìn)口，而俄羅斯也將增強(qiáng)向中印等亞洲國家的LNG海運(yùn)出口力度。運(yùn)距增加導(dǎo)致 LNG噸海里運(yùn)力需求上升，對(duì)世界LNG船造船市場(chǎng)產(chǎn)生利好。

2022年1-10月，全球大型LNG船已成交超過140 條，此前的高峰年份是2004年和2018年，當(dāng)時(shí)大中型LNG 船的訂單數(shù)量分別達(dá)到 68艘和66艘，大型LNG船的旺盛需求預(yù)期將持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。

綜上預(yù)期，未來我國LNG船造船市場(chǎng)將在中長(zhǎng)期內(nèi)有望持續(xù)向好，為國內(nèi)海上LNG裝備產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場(chǎng)機(jī)遇。

采用MARK III薄膜型圍護(hù)系統(tǒng)的17.4萬方的大型LNG船，每艘船需要用到 400噸的不銹鋼波紋板（成品板），如果考慮到切割和加工用量，則約為500噸。

未來5-10年，我國采用MARK III薄膜型圍護(hù)系統(tǒng)建造的船廠有4家（大船重工、江南造船、揚(yáng)子江船業(yè)和招商局重工），國內(nèi)每年大約在 20艘左右的大型薄膜型LNG運(yùn)輸船的產(chǎn)能以及潛在的F-LNG項(xiàng)目，預(yù)計(jì)不銹鋼波紋板的年需求量在 1萬噸左右。

3、郵輪和滾裝船

液化天然氣船、航空母艦和豪華郵輪被譽(yù)為造船業(yè)皇冠上的明珠。2019年，由招商局工業(yè)（江蘇）有限公司建造的我國首艘極地探險(xiǎn)郵輪交付船東，2021年又系列交付了3 艘，標(biāo)志著我國在豪華郵輪建造領(lǐng)域邁出堅(jiān)實(shí)的一步。極地探險(xiǎn)郵輪在建造過程中使用了大約10噸不銹鋼用于船體的建造。

2022年 8月8日，第二艘國產(chǎn)大型郵輪在位于浦東的中國船舶集團(tuán)上海外高橋(600648) 造船有限公司正式開工建造，標(biāo)志著中國船舶工業(yè)已初步掌握大型郵輪設(shè)計(jì)建造關(guān)鍵核心技術(shù)，自此邁入了“雙輪”建造時(shí)代，國產(chǎn)大型郵輪實(shí)現(xiàn)批量化、系列化建造指日可待。國產(chǎn)豪華郵輪在建造過程中使用了大約 140噸不銹鋼用于各類部件的建造。

今年以來，隨著我國新能源(600617)汽車的大量出口，汽車制造廠商對(duì)汽車運(yùn)輸船的需求大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)了汽車運(yùn)輸船運(yùn)費(fèi)的大幅增長(zhǎng)，催生了新船訂單。2022年 1-10 月份，全球汽車運(yùn)輸船新承接訂單51艘，其中我國承接到了其中84.3%的訂單。在滾裝船（客滾船 + 汽車運(yùn)輸船）中，主要用到不銹鋼的地方有，一是消防系統(tǒng)，因?yàn)闇p重原因一般采用的不銹鋼管；二是內(nèi)裝扶手上面，由于美觀原因都是不銹鋼的。全船大約會(huì)用到16-20噸不等的不銹鋼。

綜上所述，截至2022年10月底，我國手持不銹鋼的化學(xué)品船約97艘， 195.8萬載重噸，預(yù)計(jì)消耗雙相不銹鋼約13萬噸；目前我國船企手持各類滾裝船135 艘， 181.5載重噸，預(yù)計(jì)消耗不銹鋼約3000噸。我國船企手持MARK III 型 LNG船12艘，預(yù)計(jì)消耗不銹鋼1萬噸。

我們相信，隨著全球綠色化發(fā)展的需要，未來將會(huì)出現(xiàn)更多以氫、氨、甲醇等動(dòng)力為主的新船型，這些新船型也必將會(huì)更多的選用不銹鋼或不銹鋼合金材料來提升船舶本身的耐腐蝕能力，以及減輕重量增大承載能力。因此，不銹鋼材料在船舶建造領(lǐng)域的發(fā)展將會(huì)大有可為。

（責(zé)任編輯：馬金露 HF120）